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Álvaro Norte, compositor, maestro e violoncelista renomeado, mantém uma relação íntima com o seu aluno prodígio, Mauro. Estando perto do final da sua licenciatura, durante um jantar na casa de Álvaro, Mauro é convidado pelo mesmo para ser seu assistente e começar uma carreira como músico profissional a seu lado. Mauro aclama que tem estado a pensar em outros planos, planos estes que eventualmente os separariam. Álvaro mantém Mauro sequestrado num quarto em sua casa. Lá, Álvaro tortura Mauro enquanto escreve e usa a dor como inspiração para a sua composição de violoncelo. Mauro tenta ir contra a vontade de Álvaro, mas acaba sempre por servir o seu propósito, quer o compreenda ou não.