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Em São Francisco, em 1919, um homem está de pé, perto de um edifício, pronto para saltar. Desesperado, revive nas suas memórias o episódio absurdo e chocante que o levou à beira do suicídio: o encontro com o monstruoso e mitológico Grande Ancião, DAGON. Feito em animação stop motion com bonecos esculpidos em plasticina, DAGON é livremente inspirado na história homónima de H.P. Lovecraft.