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Passeando pela serra, um homem escuta, de uma idosa camponesa, uma estranha história que lhe teria sido contada pela avó. Aquela, ao andar um belo dia pelas serranias, teria deparado com uma cena inesperada: uma assembleia de bruxos e bruxas, alguns dos quais seus conhecidos, que prestavam culto a alguém que ela deduz ser Satanás.